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上半年:一路一带+创业板.下半年:改革+创业板
一带一路 www.edailu.cn 2015-06-01 来源:一带一路·重庆经济合作中心    点击:3584次



      如果对这一轮牛市作一个中期总结的话,一路一带与创业板无疑是这一轮行情的最大赢家,无论投资者是否成功的抓住了这两条主线,这都已经不太重要,毕竟这一切均成了过去。我们现在要考虑的是,接下来的主线将会是什么,我们能否在下半场同样获得超额利润。下面作简要分析,供大家参考。


      1、 习主席的两次讲话:谁还记得习主席去年年底开的两次会是什么吗?我是深深的记得,一是在2014年12月30日开的关于一路一带的会,二是在2015年12月31日开的关于深化改革的会。我当时就和大家说了,这必定是2015年的两大主线,现在回过头来看看,一路一带的个股基本都飞上了天,如果我们能够有效的把握好这条主线,那么今年的收益是相当可观的。当然,如果你没能把握这条主线,也没有关系,毕竟关于深化改革的主线还没有启动,接下来应该就是他们出来唱主角了。


      2、 对内与对外:实际上,我很早之前就对这届政府的政策作过评估,总体分为对内深化改革,对外推进一路一带,为什么这么做呢?主要就是当前中国遇到了发展的瓶颈,通过对外,可以消化过高的外储与产能。对内,则可以通过改革,提高企业的运行效率。总之,通过这两个路径,实现中国新一轮的经济增长。目前来看,一路一带的各个项目的推进,包括亚投行的设立等等,各项宏观的政策基本都已经作了安排。但在深化改革方面,步伐显得非常缓慢。


      3、 为什么对内难搞?一句话,就是利益集团的阻挠。利益集团已经适应了旧体制下的各项福利,根本不愿意建立新秩序。所以目前来看,除了“足球改革”推进比较顺利之外,其余各项改革均无明显进展。但我们知道,如果不改革,那么中国经济将变得非常的困难,如果不改革,那么习主席过去所作的反腐成绩将被抹平。如果不改革,中国又将回到低效的运行轨道。应该说,在习主席这一任中,必须要消除改革的种种障碍,为下一轮经济增长打好基础。


      4、 我眼中的深化改革:其实我对于未来的改革主要观点是分为两种,一是纵向改革、二是横向改革。所谓纵向改革,就是自上而下的央企改革与地方国企改革。所谓横向改革,则是指包括金融、土地、电力、能源、电信、医疗、养老、教育等方面的行业改革。改革的方法主要是吸收合并、资产重组、产业整合、税费及价格改革等等,所涉及的范围之广、力度之大,并不亚于一路一带对中国的贡献。甚至,与百姓的生活更加是密切相关,因此所产生出来的影响力也不会亚于一路一带给证券带来的机会。


      5、 下半年展望:我一直认为,牛市的震荡不是行情的终结,而是热点的轮动。近期市场的调整,我认为只是资金在调整板块而已。或者说是热点的切换而导致的震荡。通过上述的分析,我们认为接下来的主战场应该就是改革这一条主线。当然,创业板仍将保持激情,毕竟未来的中国只有靠科技创新。对于国家来说,并不关心泡沫多大,关键在于如何激发国民的创新精神与能力。因此创业板的泡沫仍将持续。不过,从安全的角度上,我更偏向于“改革”这条主线,在其中,金融、土地改革应该是未来的巨大风口!
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