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借势“一带一路” 中亚或成中民投海外布局下一站
一带一路 www.edailu.cn 2015-06-24 来源:一带一路·重庆经济合作中心    点击:2627次

 

 

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新加坡、印尼、伦敦;15亿美元、50亿美元、10亿人民币。

这一组数字将中国民生投资股份有限公司(下称中民投”)高举高打的国际化战略勾勒得日渐清晰。

“(中民投)成立之初战略定位就比较清晰,即充分考虑国际、国内两个市场,利用两种资源,成为产融结合的专业大型投资集团。近日,就中民投的国际化战略,中民投总裁李怀珍接受了《第一财经日报》的专访。

李怀珍表示,一带一路战略已在全球范围内获得广泛认可。中民投进入国外市场,第一要考虑的就是充分借势一带一路,适应一带一路的发展。目前,中民投已经开始了布局,拥有了新加坡、印度尼西亚和英国这三个点。

就在615日,中民投旗下金融投资平台——中民投资本还与第一太平戴维斯(Savills)下属企业——第一太平戴维斯投资管理公司在伦敦签署了战略合作协议,双方将在英国合资设立基金管理公司,第一期基金预计管理资产规模将超过10亿元人民币。

今天只是一个开始,发了卷子,我们还要做题,隔一段时间还要交作业。中民投资本总裁刘天凛称,最重要的看看交的答卷。明年这个时候看我们投的这些项目是不是达到预期了,那将是检验的时候。

刘天凛的试卷明年就要交卷,但对于中民投而言,三笔总额数十亿美元的投资,却仅揭开了其庞大国际化蓝图的冰山一角。

刘天凛的试卷

中民投资本与第一太平戴维斯投资管理公司合资成立的公司名为中民戴维斯投管理公司,未来将发起设立中民戴维斯欧洲投资基金。中民投资本将作为该基金的联合管理人和基石投资人,与戴维斯投管一起进行该基金的募集、投资标的选择和主动资产管理。

此次设立基金管理公司标志着中民投在欧洲的首个基金投资平台正式搭建完毕,同时也是继新加坡、印尼等地的投资之后,中民投国际化拓展的又一实质性突破。

与戴维斯投管的合作标志着中民投资本在建立全球房地产投资平台过程中的重要一步。刘天凛称,未来,中民投资本还将与戴维斯投管在包括欧洲、亚洲及美洲在内的全球房地产市场进行共同合作和资产布局,采取不同的投资策略,建立并实施一系列与房地产相关的投资组合及资产管理。

根据《第一财经日报》获悉的中民投资本与戴维斯投管合作方案,基金投资标的项目层面内部收益率年化为20%30%,基金投资者内部收益率年化为15%20%

对于这一收益,刘天凛可谓信心满满:在伦敦投资的好处是收益率的取得方式非常透明。掌握了关键的指标、因素,整个投资就像地图一样摆在面前,每一个关键节点都能摸得清楚。希望二期、三期投资人越来越丰富,同时投资组合也不断成熟。

追溯起来看,中民投与伦敦可谓结缘甚早。

早在中民投筹备之际的20146月,第一届中英企业家峰会期间,中民投就与英国政府及多家英国企业在多领域合作达成共识。本次中民投资本与戴维斯投管进行的战略合作,即是中民投在英投资、促进中英经贸合作的一大重要成果。

向南、向西

算上伦敦,近一年来,中民投已是三次成功落子海外。

327日,中民投宣布将携手国内十余家行业龙头,在印尼建立产业园区,投资额达50亿美元。中民投将为印尼产业园项目引入包括煤化工、电解铝、钢铁、电厂、水泥、基础建设等产业。同期,中民投还在新加坡设立地区总部,拟投资规模高达15亿美元。

在李怀珍看来,印尼的投资侧重产业布局。因为印尼目前的发展阶段与中国二三十年前相似,正处于工业化起步阶段,基础设施严重落后。中民投围绕基础设施行业去做,正好利用了中国的优势。

对于伦敦、新加坡这样的成熟市场,中民投的思路则是搭建平台。新加坡尽管版图小但连接功能很强,是一个很开放的市场,在此地的布局侧重于服务业和平台建设。伦敦则连接欧洲,中民投在此搭建平台,通过该平台发掘一些具有估值优势的优质资产。

值得注意的是,印尼、新加坡接近中国南方,是海上丝绸之路的必经之路;伦敦则地处中国以西,是中资企业进入欧洲市场的主要切入口,同时也是丝绸之路的终点。

中民投的国际化下一步还是围绕着一带一路李怀珍向《第一财经日报》透露了下一个可能的投资目的地:中亚的几个国家拥有丰富的资源,但交通等基础设施很缺乏。慢慢来,总体上围绕着一带一路战略我们会深入考虑。

中民投国际顾问、法国前总理德维尔潘认为,中民投的投资将为更多企业参与一带一路重大项目投资起领头羊的作用,进而提高一带一路有关国家的经济水平和社会稳定。

在中民投国际顾问、美中关系全国委员会会长斯蒂芬欧伦斯看来,中民投的股东结构和资本实力,可以保障其成功地进行对外投资。中民投的股东构成非常多样化,来自各种不同的产业和领域,这些股东可以起到不同作用。他还认为,股东基础非常广泛,这使中民投可以从其股东处获得各个投资行业的专业知识。

三年内产融模式成型

对于股东优势,中民投自身亦有充足的认知。

中民投是第一家,也是最大的一家民营投资公司。59家股东在各行各业都非常优秀,是顶尖的企业。李怀珍表示,除了59家股东之外,很多民营企业也愿意跟他们联手来做。

其实除了国际化战略之外,雄厚的股东背景也支撑着中民投产融结合的商业模式。成立之初,中民投董事局主席董文标就提出要打造产融结合的全牌照金控集团的发展目标。

产融什么概念?产业金融一起做,这是一种直观的理解。李怀珍解释称,另外,核心思想还有一个,用金融的思想做产业,围绕产业布局来做金融。

具体来看,这个路到底怎么走?

李怀珍表示,中民投也研究了国际、国内好多公司,研究来研究去,发现路还得自己走,全世界没有两个完全一样的。就像一个人一样,基本的标准都有,五官都要有,但到底怎么走,估计有三两年特色就能比较鲜明了。

国际上一个成功的产融结合案例发生在美国,18801920年间的美国,J.P Morgan对美国钢铁业进行了产融整合。当时美国钢铁业发展迅速,但厂商林立、恶性竞争,作为银行家的J.P Morgan,通过金融方式,对钢铁业进行了整合。鼎盛时期,其控制了全美3/5的钢铁生产,并且推动了美国钢铁业的升级换代。

按照中民投的构想,其架构是精简的总公司加上强大的独立子公司模式。

目前,总公司才60来个人,最终目标不会超过150李怀珍表示,但子公司要做得很大很实,而且高度市场化。总公司拥有一批设计师、规划师做规划、评估,市场运作则靠子公司。这个路子其实就是特色。怎么有效,专业团队就怎么来做,我们的打法、商业模式都是很独特的。

我们现在已经有七个子公司了,涵盖航空、能源、物业、租赁等领域。除了自有的注册资金,我们也拓展多种融资渠道,包括银行贷款、基金、债券等等。李怀珍说。

从总公司来看,我们对每个子公司的要求都不尽相同,有的出于战略考量,这就不能太多考虑眼前因素;财务投资就要盯得很紧。但是整体上我得考虑每年我要赚多少钱,那是必须的。任何一家投资公司都一定要财务投资和战略投资非常匹配,非常灵活地结合起来,来追求最佳的投资效益。

 

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